機遇與挑戰：

• 高庫存和政策退出使2012年的空調行業不容樂觀
• 受成本上漲等因素的影響，變頻市場并未達到年初的預期

市場數據：

• 2011冷年空調行業的總產量1.14億臺，總銷量1.12億臺
• 2011冷年變頻空調整體銷售量突破2600萬臺大關

據統計，2011冷年空調行業的總產量是1.14億臺，總銷量是1.12億臺，同比分別增長37%和36.9%。然而，受節能惠民政策結束及今年夏季高溫天氣不多等因素影響，第三季度，國內空調銷量出現同比下滑。中怡康數據顯示，今年前10個月，空調產量同比下降3.38%。經歷了連續兩個冷年的快速增長之后，2012冷年空調市場前景不容樂觀。

2012年空調行業不容樂觀

高庫存和政策退出使2012年的空調行業不容樂觀。

“高開低走、產銷兩旺”是2011空調冷年的基本格調，但同比增速已經比2010冷年趨緩了很多，這主要是因為2010冷年的基數比較大。空調市場規模從5000萬臺躍升到今年的上億臺，僅僅用了兩年時間，在產業在線分析師索曉芳看來，主要有三點原因。第一，上一個冷年結束后，庫存偏低，而去年的旺銷增強了企業和經銷商的信心，行業加大了對渠道的出貨力度。第二，制造成本不斷走高以及產業政策發生變化使生產勢頭旺盛。第三，本應是淡季的空調市場表現優異。

然而，有數據顯示，2011冷年結束后空調行業的庫存量大約在1600萬臺，上一個冷年只有700萬臺，如此高的庫存水平必然使企業在下一年度背上沉重的業績包袱。此外，繼節能惠民政策上半年結束之后，家電下鄉政策今年11月也開始逐步退出，使業內對空調行業下一年的預期趨于悲觀。中怡康的數據顯示，今年第三季度，國內空調銷量同比下降了14.8%，而上半年的增速為11.6%，國內空調銷量前9個月的增幅放緩至2.7%。

對此，美的制冷集團中國營銷總部副總裁王金亮坦言，空調行業2012年將“晴轉陰”，未來要習慣低增長。他強調，只有通過降低成本、調整產品結構、優化渠道等方法來提升贏利水平。今年下半年，美的制冷集團的經營戰略已經從原來的“上規模、調結構、保贏利”變為“調結構、保贏利”。

中怡康白電總監施婷則認為，在市場增長乏力的大環境下，企業將更多地依賴于通過侵蝕競爭對手份額獲得增長，因此做好產品規劃和銷售網絡非常關鍵。首先，應準確定位各級別市場的產品需求差異。其次，加快分銷網絡的建設。施婷提醒，空調在三、四級市場已經進入放量增長時期，目前三、四級市場對空調的需求還以普及為主，企業在這一市場可以主推定頻尤其是三級能效定頻產品。

變頻未達預期

受成本上漲等因素的影響，變頻市場并未達到年初的預期。

產業在線的數據顯示，2011冷年變頻空調整體銷售量突破2600萬臺大關，較去年翻番，同比增幅高達121%，內銷總量1990萬臺，同比增長166%，出口量663.9萬臺，同比增長46%。2011冷年，變頻空調在國內的出貨量占行業總內銷量的比例增至32.3%，而在兩年前這一比例還不足10%。

主流品牌的力推是變頻空調快速普及的關鍵之一。3年前發起變頻空調普及革命的美的不久前宣布，計劃兩年之內完成所有變頻空調產品的“全直流升級”，并表示2012冷年確保全直流變頻空調銷售占比達到50%。

美的制冷家電集團家用空調事業本部總裁吳文新表示，美的將以此為契機謀求稱霸全球變頻空調產業。格力方面宣稱，已經掌握了1赫茲變頻空調核心技術，其低頻控制技術已超越變頻技術最為成熟的日本。據了解，從2011年開始，格力1赫茲變頻技術逐步向全線產品普及。而海爾陸續推出無氟變頻物聯網空調、無氟變頻除甲醛空調等差異化產品，描繪出一條從價格競爭向價值競爭發展的戰略路徑。隨著更多國內品牌的加入，空調市場中變頻產品的銷售比重未來仍將呈現出階梯式上升的趨勢。 

不過，由于受日本地震導致變頻配件供應緊張、原材料成本上漲等因素的影響，變頻市場的增長速度并未達到業內年初的預期。盡管定頻空調節能補貼的到期使變頻與其價格差進一步縮小，但受核心技術自主化的制約，以及產品成本價格差的影響，無論是市場供給端，還是市場需求端，都不足以支撐變頻完全淘汰定頻。中怡康市場總監彭煜表示，定頻空調在未來3年內依然會有巨大的市場空間。

前三品牌占六成份額

2011冷年，空調一線品牌的優勢繼續強化。

目前，空調市場的品牌格局呈現兩大特點，一是馬太效應繼續在國內空調行業中發揮效應，一線品牌的優勢繼續強化；二是二、三線品牌市場活躍度有所提升。

根據中怡康的統計數據，2011年前10個月，格力、美的、海爾三大品牌的零售量和零售額在行業內的占比達到近60%。產業在線方面透露，美的依托全產業鏈及多品類整合營銷的優勢，在內銷和出口市場同時發力，總銷量已略超格力，躍居行業榜首。目前居于空調第一陣營的這三家企業，在市場、產品和政策等多個方面都扮演了領導者和引導者的雙重角色。

相較往年，二、三線品牌的市場活躍度今年有所提升，海信、奧克斯、長虹、志高、格蘭仕、TCL等品牌抓住市場機遇,發揮自己的特長，均取得不俗的成績，銷售增長好于整體市場。其中，海信、長虹、TCL2011冷年的空調內銷量都首次突破百萬臺。

與國內品牌相比，合資品牌無論是增長率還是市場份額都相形見絀。2011冷年,合資品牌的市場份額是5.9%，比去年同期減少了近1個百分點；在國內市場銷量增長19%，僅是國內品牌增長率的一半。除松下、三菱重工、三星表現比較穩健外，上海日立、大金都增長乏力，甚至出現負增長。業內人士認為，出現這種狀況的主要因素仍在于合資品牌定位高端，高端市場目前在中國所占份額還比較小，而中國消費者對價格的敏感度還比較高。

奧維咨詢研究院院長張彥斌告訴記者，在市場規模增速回落的行業休整期，空調市場的品牌份額將進一步集中，預計2012冷年前五名品牌的市場占有率有望超過80%。